Arcade findet doch noch Hilfe: Prince Isthar, der sich als Chemiker verdingt und bereit ist Bomben für den Widerstand zu bauen und einen großen Bankier der den Engeln Geld gibt, wenn sie nur von ihrem Plan ablassen zuerst eine Revolution in Frankreich aufzubauen. Auch gewinnt Arcade die Unterstützung von 50.000 Schutzengeln.
Zita macht ihm mit einem alten Mann bekannt, der zu den Engeln gehörte, die zusammen mit Luzifer gegen Iahveh kämpften. Nach dem Verlust hatte die Gruppe entschieden, dass ein Sieg nur durch Wissen möglich ist. Die ehemaligen Engel haben sich auch den Menschen angenommen, als diese dann irgendwann entstanden sind, haben sie unterrichten und gelehrt und zur Zivilisation geführt. Luzifer selbst wurde als Bacchus und Dionysus bekannt, andere Engel wurden als Faune, Nymphen und anderen mythischen Gestalten der damaligen Zeit gesehen. Das lief sehr zufriedenstellend so bis Iahveh an Bekanntheit gewann und mit ihm Ignoranz und Barbarentum Einzug hielten. Die ehemaligen Engel wurden verachtet, wo man sie den erkennen konnte, aber viele haben tatsächlich versucht unter der Verkleidung von Satan oder Dämonen gute Christen zum Denken und Hinterfragen zu bewegen.
Jedenfalls findet Maurice durch einen Zufall seinen Engel wieder, und fleht ihn an, wieder zurück zu kommen, wenn er ihn den liebt. Arcade mag Maurice zwar, denkt aber nicht daran, sich von seinem Plan ablenken zu lassen, also entscheidet sich Maurice, dann eben Arcades Schutzengel zu sein. Er geht mit ihm Essen, besucht ihn und versucht ihn vor der Polizei zu warnen, die ihn und seine Gruppe überwacht, weil sie diese für Revolutzer gegen Frankreich halten.
